Cómo Integrar HubSpot y Holded

Por Marta Garcia, publicado el 14 de marzo de 2025.

En el mundo empresarial actual, es importante contar con herramientas que simplifiquen y optimicen los procesos. HubSpot y Holded son dos plataformas que pueden transformar la manera en que gestionas tanto la relación con tus clientes como las finanzas de tu empresa.

A continuación, te explicamos cómo integrar ambas herramientas para mejorar la eficiencia de tus operaciones.

¿Qué son HubSpot y Holded?

HubSpot es una plataforma completa de marketing, ventas y CRM que permite gestionar las relaciones con los clientes de manera eficiente, mientras que Holded es un software de gestión empresarial que te ayuda a llevar la contabilidad, facturación y otros procesos administrativos de tu negocio. Al integrar ambas plataformas, puedes centralizar la información y automatizar algunos procesos.

Ventajas de Integrar HubSpot y Holded

La integración entre HubSpot y Holded te ofrece diversas ventajas:

Sincronización automática de contactos: Los datos de los contactos y clientes de HubSpot se actualizan automáticamente en Holded, eliminando la necesidad de ingresar la misma información en ambas plataformas.
Automatización de facturación: Puedes generar facturas automáticamente a partir de las oportunidades de ventas que se cierran en HubSpot, lo que ahorra tiempo y mejora la precisión de las operaciones.
Seguimiento de pagos: Al integrar ambas herramientas, es posible llevar un seguimiento de los pagos directamente desde Holded, lo que facilita la gestión financiera y permite que tu equipo de ventas tenga acceso a datos relevantes al momento de interactuar con los clientes.
Visibilidad completa: La integración ofrece una visión integral de las interacciones con los clientes, desde la captación hasta la facturación, mejorando la toma de decisiones.

Pasos para Integrar HubSpot y Holded

Accede a ambas cuentas: Para comenzar, asegúrate de tener cuentas activas tanto en HubSpot como en Holded.
Conectar las plataformas: En HubSpot, ve al Marketplace de HubSpot y busca la app de Holded. Desde allí podrás iniciar la integración, proporcionando las credenciales necesarias para autorizar la conexión.
Configura las opciones de integración: Una vez conectadas las plataformas, ajusta las opciones de integración según tus necesidades. Podrás elegir qué datos deseas sincronizar, como contactos, facturas y transacciones.
Verifica la sincronización: Tras completar la configuración, realiza pruebas para asegurarte de que los datos se actualizan correctamente entre las plataformas.

Personalización de la Integración

Una vez que esté hecha la integración, puedes personalizarla para que se ajuste a las necesidades específicas de tu negocio. Por ejemplo:

Crear flujos de trabajo automatizados: Configura flujos que generen facturas automáticamente al cerrar una venta en HubSpot, o que envíen notificaciones a tu equipo de ventas cuando se efectúen pagos a través de Holded.
Actualizar información de clientes: Asegúrate de que cualquier cambio en los datos de los clientes en HubSpot se actualice automáticamente en Holded, lo que elimina posibles errores por duplicidad de información.

Conclusión

Integrar HubSpot y Holded es una buena forma de automatizar y optimizar la gestión de tus relaciones con los clientes, así como tus procesos financieros. Esta integración no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también te da una visión más clara de tus ventas, pagos y facturación.

Desde Vexco Solutions, estaremos encantados de ayudarte con esta integración. Si tienes alguna duda, ¡contacta con nosotros!!