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Cómo Crear un Formulario en HubSpot

Por Marta Garcia, publicado el 29 de enero de 2025.

En HubSpot, los formularios son una herramienta que permiten recopilar datos de los visitantes de tu sitio web. Puedes usar formularios para inscripciones, descargas de contenido, solicitudes de contacto, y mucho más. Lo mejor de los formularios de HubSpot es que se integran directamente con su sistema de CRM, lo que facilita la gestión y el seguimiento de los contactos.

Pasos para crear un formulario en HubSpot

1. Accede a la herramienta

Para empezar:

  • Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
  • Ve al menú principal y haz clic en Marketing > Formularios.
  • Haz clic en el botón naranja que dice Crear formulario.

2. Tipo de formulario

HubSpot ofrece varios tipos de formularios dependiendo de tus necesidades:

  • Formulario Insertado: Diseñado para incrustarse directamente en una página de tu sitio web.
  • Página Independiente: Tiene una URL única que puedes compartir sin necesidad de incrustarlo en una página web.

3. Diseña tu formulario

Ahora es momento de diseñar tu formulario, dónde puedes añadir propiedades existentes o nuevas: 

  • Propiedades existentes: Las puedes añadir a través del buscador o navegando por el apartado de “Propiedades existentes” con un solo clic.
  • Propiedades nuevas: Puedes crear una nueva propiedad personalizada que no exista en el sistema y definir el tipo de campo y de formato (texto de una línea, número, casillas de verificación, desplegable, etc.).

 

Además, puedes gestionar las opciones de cada campo de tu formulario, en la pestaña “Básico”:

  • Hacer este campo obligatorio: El campo debe ser completado antes de poder enviar el formulario. 
  • Ocultar este campo: El campo no aparecerá en el formulario, pero se puede usar para pasar valores a propiedades de contacto en todos los envíos.
  • Etiqueta: El nombre del campo que aparecerá en el formulario.
  • Texto de ayuda: Texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
  • Valor predeterminado: Un valor que aparece de forma predeterminada, a menos que el usuario lo cambie.

 

Y en la pestaña “Lógica”:

  • Campos progresivos: Selecciona la acción que se ejecutará si el campo ha sido enviado previamente. 
  • Campos dependientes: Puedes mostrar campos adicionales según las respuestas de los visitantes a un campo anterior.

4. Configura el formulario

En “Opciones“, puedes personalizar las opciones de configuración del formulario:

  • Mensaje de agradecimiento: Configura un mensaje que aparecerá después de que el visitante envíe el formulario, o redirige al usuario a una página específica.
  • Notificaciones: Establece quién recibirá notificaciones cuando se complete un formulario.

5. Personaliza el formulario

En el apartado “Estilo y vista previa” puedes personalizar el tema de tu formulario y cambiar el estilo (colores, fuente, tamaños…). Y además, puedes hacer una prueba y previsualizar el formulario como un contacto en específico.

6. Usa automatizaciones

El apartado “Automatización” te permite de forma simple ocuparte del seguimiento después de que los contactos interactúen con tu formulario. Por ejemplo, les puedes enviar un correo. 

HubSpot te da la opción de crear directamente un workflow simple para enviar un correo después de ser enviado el formulario o de crear tu propio workflow simple.

7. Publica el formulario

Cuando termines de diseñar y configurar el formulario, haz clic en el botón Publicar.

Consejos para formularios efectivos

  • Mantén la sencillez: Pide solo la información necesaria para no abrumar a los usuarios.
  • Optimiza para móviles: Asegúrate de que el formulario se vea bien en dispositivos móviles.
  • Incluye una llamada a la acción clara: Explica por qué el usuario debería completar el formulario (ejemplo: “Descarga nuestra guía gratuita”).

Monitorea y Optimiza

Una vez que tu formulario esté en funcionamiento, utiliza las herramientas de informes de HubSpot para analizar su rendimiento. Mide la tasa de conversión y realiza ajustes para optimizar los resultados.

Si tienes dudas, no dudes en contactar con nosotros. ¡Desde Vexco Solutions estaremos encantados de ayudarte!

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